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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列(lie)对伊朗核计划发动(dong)空袭。当前中东局势(shi)会压制全球(qiu)市场风险(xian)偏好(hao)，全球(qiu)风险资产价格短期预(yu)期承压。同时推升原(yuan)油、贵金属等大宗商品价格，进一步(bu)可能传导影响化工(gong)、有色金属等板块。对A股(gu)影响来看(kan)，地缘冲(chong)突不确定性(xing)引发的市场避险情绪可能促使资金(jin)流(liu)向(xiang)红利(li)等防御性(xing)板块；其(qi)中(zhong)油气与贵金属（黄金、白银等）或(huo)将存(cun)在较优的投资机会；考虑冲突(tu)爆发后中东地区航线受到影响，叠加原(yuan)油价格飙(biao)涨，将会推高运力成本，加剧全球通(tong)胀，具有(you)国际航线(xian)运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露(lu)中报业绩预告(gao)来看(kan)，仅主板强制要求披(pi)露且披露比例(li)高(gao)于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日(ri)业绩预告向好率较高的行业(ye)或是(shi)盈利(li)预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大(da)盘成长风(feng)格、创业板指数(shu)在收益(yi)率上表现(xian)较好。

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分化中的(de)收敛：通(tong)胀回归(gui)A股较港(gang)股业绩占优(you)，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加(jia)息预期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下(xia)重启(qi)上行通道，万得(de)全A全年(nian)上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源(yuan)品受通胀上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比(bi)从(cong)-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港(gang)股(gu)21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的(de)重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的(de)节奏和幅(fu)度，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短(duan)期概率不大。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股(gu)跌(die)的分化收敛。

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1、多傢(jiā)銀(yín)行H股年(nian)內(nèi)漲(zhǎng)幅超過(guò)20%，金螎(róng)(rong)行業(yè)AH溢價(jià)也大(da)幅縮(suō)窄。對(duì)比今年初(chu)，中信銀行(xing)溢價率由39.63%降至(zhi)26.76%，辳(nóng)業銀行(xing)溢(yi)價率從(cóng)34.18%降至10.54%，交通銀行溢價率從31.74%降至14.88%。

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