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市場(chǎng)越來(lái)越樂(lè)(le)觀(guān)地認(rèn)爲(wèi)，美聯(lián)儲(chǔ)可能很快就會(huì)(hui)降息。根據(jù)芝加(jia)哥商品交易所美聯儲觀詧(chá)工具(CME FedWatch Tool)的數(shù)據，截至上週五(wu)，市場預(yù)(yu)計(jì)美聯儲在7月底的下一次會議(yì)上(shang)降息的(de)可能性爲18.6%，高于(yu)前一週的14.5%。與(yǔ)(yu)此衕(tòng)時(shí)，投資者押註9月底前降息的可能性大幅上陞(shēng)，市場目前預計美(mei)聯儲(chu)屆(jiè)時降息的可能性爲93%，高于一週前的70%。

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战略上💗🍆🥭，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍓💗、政策基调积极、各类主题机会活跃💞👢👢，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🩰🧅，后续有望迎来全面牛市🎒。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥝🥔🤍，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥥🎒💔，突破前可能还需要震荡一段时间💯👞🥻💖。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月😠🍅🧅🤍，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍈🥦。与此同时🥭💟，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🧡🥦💗，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥒🍈💔，二季度开始盈利快速上行🍆。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥕🍑🍍。

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1💗👜🩰、供应方面：高频运力端👘💔，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右💛，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班👛👠🍇。静态运力端👗，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU🥭👄，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低🩲🤬，因此对于欧线而言供应压力有限👿👙🥒🍓。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU🥭😠，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险。

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