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操作层面，中期维度下（7-8月份）👢👚🍇，半年报依然是很重要的逻辑链🧡🍈👜，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🍈、业绩预期良好两个先决条件，基于此😡🧡，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💝😡，比如海外算力（光模块💔💝🍈、PCB）🍒👅💖、游戏🧄🍆🍊、军工、出口（摩托车、风电等）👝🥥，业绩是7月超额收益的主要来源之一👠🍈💓🩳。

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高盛股票销售交易部门汇总的板块情绪调研显示🥝💕，TMT（科技😻🍊💌👛、媒体、电信）🍈😈🥥、金融、医疗保健、消费👘👿🥻、工业💗😡😈、能源和公用事业等八大主要板块的交易专家普遍认为🎒，当前风险偏好环境“看起来相当美好”😻🤬，该行交易员用“市场天生会复苏🩳，但人类天生不信任复苏”来形容当前的投资者心态。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)(heng)生(sheng)指數(shù)相對(duì)(dui)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)(wei)8%，相(xiang)對10年期(qi)美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去(qu)十年間(jiān)(jian)35%分位數。

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刘益谦如数家珍且接地气🍍🍄💗、风趣地讲解🌽🥬，让观众不断加入，他的身边几乎全程挤满人、密不透风💔。导览从布展理念讲起，展厅内采用暗环境和聚焦灯光👡💝🥬，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景，一系列特别定制的三角展柜，呈现出一种古今交错、厚重中不失当代感的视觉效果。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来，也能穿越未来🩱🥥😻💛。”

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1、德固特成立于2004年，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业🩳🥕🍆，2021年3月登陆深交所创业板💯。经过近20年的发展🥑🍑，公司现集设计、研发🍌🍎😻🍌、制造、检验、销售、服务于一体👠🩰，服务对象广布化工💋🍌、能源🧅😡🧅、冶金🩳、固废处理等领域。公司拥有多项资质与认证，如固定式压力容器规则设计资质、A1级压力容器制造资质😠😻🥒🤬🥿、A级锅炉制造资质等。财务数据显示💝🥬🍅，2024年👡🧡，德固特实现营业收入5.09亿元🥑💓🥕🥥，同比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%💝。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥾、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥾💝，半导体👡😈、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👗，半导体周期复苏与国产替代加速🥝😠🍆💛🍈，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👡👛，如汽车🍊、光伏👛、自动化设备等🌽💘；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍊💌👅、家电🍎👙🍏💯、家具🥕🍈🍊、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡🌽🍄😡；