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而在国内(nei)方面，过(guo)去几年中，下(xia)半年房地产(chan)成交面(mian)积(ji)往往加速下行，加(jia)剧了对经济下行的担忧预(yu)期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交(jiao)增(zeng)速的负(fu)值进一步扩大，需(xu)要警惕今年下半年新(xin)房销售增速进(jin)一步下滑(hua)的可能性(xing)。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的(de)文明印记”特展落下帷幕。作为2025年(nian)春(chun)夏间颇受关注的私(si)人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月(yue)开(kai)幕以来(lai)，凭借鸡缸(gang)杯等(deng)百(bai)余(yu)件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿(wan)蜒的队伍。该(gai)馆创办人(ren)、收藏家刘益谦(qian)在这三个月(yue)里(li)多次亲自到展厅为观众(zhong)讲解文物知识。

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去年924之(zhi)前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后(hou)，分别迎来了财政政(zheng)策、AI产业趋势(shi)等几个好消(xiao)息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主(zhu)线也因为驱动因素(su)不同而有别：1）去年924宏观政策(ce)转向，推动非银(yin)与地产等顺周(zhou)期(qi)板块领涨(zhang)，交易的是总(zong)量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技(ji)硬件与互联网龙头价值重估，交(jiao)易的是产业趋势(shi)；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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6月末上(shang)涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期(qi)即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成(cheng)冲击(ji)，但流动(dong)性(xing)存在结构性支撑托底(di)市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议(yi)息会议存(cun)在释放利好带动市场向上可能(neng)。较上月配置变化，新增景气支撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以及地产(chan)调控政策有望宽松带(dai)来估(gu)值修复机(ji)会的推荐。同(tong)时(shi)进一步(bu)强化对银行、保险的投资(zi)推荐，也继续强调成长(zhang)科(ke)技板块的回调风险。

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