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赵宪成：虽然恒(heng)生指数的估值处在近几(ji)年(nian)较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的(de)上行空间。Wind数据显示(shi)，恒生科技指数2025年的(de)EPS增速预计约为35%，ROE增速(su)约为14%。相比之(zhi)下，沪(hu)深300指数的EPS增速预(yu)计约为(wei)6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性(xing)机会，拉长时间来看，基本面(mian)对股价上涨(zhang)的驱动能(neng)力可能会更加(jia)明显。

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赵宪成：在港股反弹后😈🩰🍇，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技💓、互联网、港股通消费等。

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2、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转👡；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🍄💔🌽🥻🥾。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🥕🍍🍑；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。