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“当这种情况发(fa)生时，我(wo)们的(de)门槛会降低，完全有可能超越，这也是(shi)为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究(jiu)主管杰(jie)西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已知(zhi)的因素，比如更多的 IPO 活(huo)动和人工智(zhi)能叙事的回归。”

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👡🍏👠🥻，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥑，成长价值或相对均衡👙🍉👡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥿💔，大盘风格略占优。第二💗🥻，外部流动性方面💘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍄💞，关注7月政治局会议的表述变化💯🥦🩱。第四，市场交易和增量资金层面💌👛🤍🍈🍊，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍓🍉👅🍉。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值💌🍒💖、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩱👚🎒🍋、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥾🧄🥕、小金属）、计算机等👞。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍑🥔👙👛、非银金融、国防军工、创新药🩳🥝💌。

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6月股票市(shi)场可跟踪资金净(jing)流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规(gui)模扩大。资金(jin)需求端(duan)，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需(xu)求规模低位稳(wen)定。6月主力增量资(zi)金方(fang)面，各类增量资金相对均衡。

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由于每年例如(ru)业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核(he)等等具有季(ji)节性效应，每个月的行(xing)业有一定(ding)的季节性，也可以作为行业选(xuan)择的参(can)考。每年(nian)7月，相(xiang)对较高概率出现超额(e)收益的行业主(zhu)要集中(zhong)在(zai)国防军工、农林牧渔、基(ji)础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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