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之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的(de)赚钱效应(ying)，在资产荒(huang)背(bei)景下，吸引了高净值人群积极认购。具体来看，近三(san)年来私募(mu)基金投(tou)资收益可观，尤其量化多头(tou)策略私(si)募基金平均收益(yi)率遥(yao)遥领先，远超股票市场指数，近一年量化多头(tou)策略平均收益34.46%；近三年平(ping)均收益48.74%。

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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显(xian)示出口下半(ban)年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰退(tui)或(huo)显著(zhu)下行的可(ke)能性较低。在(zai)流动性和增量(liang)资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应(ying)创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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因此(ci)总的来(lai)看，在七月至八(ba)月的业绩披露(lu)窗口期，形成A股突破式上(shang)涨的力度在进一步加强，概率(lv)在进一步提升。要(yao)形成增量资金正反馈(kui)机制，需要指数突破前面所说(shuo)的扭亏阻(zu)力位，从过(guo)去五年(nian)密集成交区域来(lai)看，上证指(zhi)数扭亏(kui)阻力为3450点左右，而WIND全A指数(shu)为5400点左(zuo)右。

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