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下(xia)跌中的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中收敛有两(liang)次典型案(an)例，分(fen)别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之下，外资加速流(liu)出中国资产，而外资占比更高的(de)港股相(xiang)比A股受影响更大(da)，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美(mei)元叠加国内经济(ji)下行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对(dui)外资持股占比更高的港股(gu)冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美联(lian)储不断推(tui)迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和(he)美债利率(lv)持续高位，外资也(ye)在24年(nian)5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元(yuan)短(duan)期走强概率不大，若三季度美丽大法案提(ti)高(gao)美国债务上(shang)限落地，预计将在未来(lai)10年增(zeng)加3.3万亿美(mei)元的美国(guo)债(zhai)务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还(hai)旧的(de)诉求(qiu)以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅增发的情况，市场对美国债(zhai)务风(feng)险的担忧可能引(yin)发美元进一步(bu)走弱。

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