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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融(rong)再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继(ji)续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对(dui)扭转(zhuan)通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际(ji)利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金(jin)融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘(pan)成长弹(dan)性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借(jie)稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置(zhi)思路。

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