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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🌽，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🥒🍋，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🧡🍍😠、5月分别增长20.2%🍍🍏🥕🤬、33.4%🍄👠🍒👅。此外算力租赁订单持续落地🍋👞💓，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子👙👘🍉🥾🥻、运营商👞💕🍏、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🍒💋。

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首先，风云(yun)君就(jiu)原文一处数据引用错误致(zhi)歉：对于原文中的“截至2024年末，至纯科技(ji)有应收账(zhang)款78.6亿、存货86.5亿、固定资产74.7亿”这(zhe)一表述，因风云(yun)君在引用上述三个报表数据时误触了销售百(bai)分比按钮，所以原数据(ju)实际(ji)代表的是3项资产的期末账面价(jia)值(zhi)分别占2024年营业收入的比(bi)重。

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美国总统特朗普表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被征收更高关税。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 🍓🍌💯🥥。随后他补充道：“我也可以延长💝🍅💔，没什么大不了的🧄。”在此之前，特朗普上周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”💖，包括延长或缩短🥝💋。

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截至评估基准日(ri)，福可喜玛的(de)股(gu)东权益账面价值为1.49亿元，评估价值(zhi)为6.12亿元，评估增值额为4.63亿元，增值率达311.6%。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺(wang)季消费回暖，生鲜乳价(jia)格同比(bi)降幅持续收窄，5月乳(ru)制品产(chan)量同(tong)比增幅扩大(da)，盈利有望触底回暖；1-5月份(fen)农副食品(pin)加工生产端保持改善(shan)趋势，粮油食品(pin)零售中(zhong)枢(shu)上移；家电受益于“以旧换新(xin)”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中(zhong)枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智(zhi)能家电需求持续回暖；家具零(ling)售在地产消费偏(pian)弱(ruo)的背景下(xia)仍然(ran)实现了(le)较高增(zeng)长(zhang)，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴(yu)、定制衣柜等需求明显修复(fu)，供给端企(qi)业持续(xu)降费提效，盈利有望修复。但需要(yao)关注家电、家具出口(kou)在关税频繁(fan)调整、外(wai)需(xu)放(fang)缓之下或有承压，对业绩(ji)形成一定拖累。此外受益(yi)于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报(bao)饰品、美容护理部分领域增速有望(wang)改善 。

2、7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期，但需求下半年也存在继续减量预期🥦🍓，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱、联碱企业仍有微幅盈利，短期行业暂无产能退出计划，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响👙💕🧡🥒。