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指数依然在震荡区(qu)间的主(zhu)要原因是基本面与(yu)政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主(zhu)任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协(xie)议，短期转(zhuan)口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼(lou)市持续回(hui)落，消费与投资增长乏力(li)。国内政(zheng)策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的(de)抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶(jie)段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量(liang)资金(jin)与基本面(mian)改善，使得指数在(zai)震荡区间(jian)，而非市场预期的突破和主升。

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那么此时🍏🧅，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高💞，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🍆，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍓🥿，成长性最好👿，不容易受到估值约束的行业🥕，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥒👄💕。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资💗🍉。

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但核心问题(ti)在于(yu)：在可比公司中(zhong)，有且仅有至纯科技一(yi)家公司，应收账款占营收比重、固定资产占营收比重、以及有(you)息负债(zhai)率均(jun)远超(chao)同业正常(chang)水平(ping)；与此(ci)同时，合同负(fu)债占营收比重却远(yuan)低于同业正常(chang)水平(ping)。

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1、目前来看🥻🩲💋👢，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍈👜🩰💕，若未延期🤬，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍋🍉。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍆💟，虽然有反复👡，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、机(ji)构分析认为，新股板块(kuai)结构性轮动活跃特(te)征较(jiao)为显著，估值性价比突(tu)出的低位主题或低位新股标(biao)的持续(xu)活跃(yue)，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流(liu)动性和业绩扰动或略有(you)加剧，建议灵活择机应对。