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1、消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不確(què)(que)定性。今年以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫(yi)前常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復改善，仍需密切跟蹤(zong)。消(xiao)費如(ru)再度(du)乏力(li)，則(zé)經(jīng)濟(jì)(ji)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

2、三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股(gu)息(xi)特性契合中长期资金配(pei)置需求，在外(wai)部不(bu)确(que)定性(xing)与(yu)低利率环境下兼具安(an)全边际与收(shou)益确定性。第(di)二(er)，科(ke)技仍(reng)将是中长期(qi)配置主线。短(duan)期来看，在市场(chang)主线快速轮动的环境下，建议(yi)关(guan)注估值较低的细(xi)分板块。第(di)三，政策提振下的大(da)消费板(ban)块。以旧换新政策显效(xiao)，新消费潜力在消费行为重构与技术深度(du)赋能下持续释放。