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经中(zhong)央军委批准，中国人民(min)***海军山东舰航母编队将于7月3日至(zhi)7日(ri)访问香港，期间编队舰艇面(mian)向香港(gang)市民开(kai)放参观。现将有关事项公告如(ru)下。

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6月27日(ri)晚，国内光芯片(pian)龙头仕佳光子发布(bu)公告称，正在筹划通过(guo)发(fa)行股份(fen)及支付现金(jin)的方式购买(mai)东莞(guan)福可(ke)喜玛通讯科技有(you)限公司（简称“福可(ke)喜玛” ）控股权，同时(shi)拟募集配套资金。公司股票将于2025年(nian)6月30日（星期一）开市(shi)起(qi)停牌，预计停牌时(shi)间不超过10个交(jiao)易(yi)日。本次交易尚处于(yu)筹划阶段，福可喜玛(ma)的估值尚(shang)未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控(kong)制人发生变更(geng)。

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行业(ye)层(ceng)面(mian)，展望7月(yue)份，中报业(ye)绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提(ti)供(gong)一定的参考。预计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消(xiao)费类(lei)景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧(ren)性(xing)持(chi)续性存(cun)疑，下(xia)半年国内政策落地时间(jian)或较晚，海外通胀数据低于预(yu)期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市(shi)场(chang)波动率依然较大。中美关系阶段性缓和(he)后，更需关注实际(ji)供需。供应上电解铝净进口修(xiu)正较多，俄铝进口量明显高于年(nian)初预测(ce)，俄乌冲突有持续(xu)迹象，俄铝贸易链(lian)条转(zhuan)移的预期证伪(wei)，年内铝锭(ding)净(jing)进口或(huo)仍将维持同(tong)比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同(tong)比 +2.6%。2025 年全年角(jiao)度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝(lv)（+75）、出口（-25），合计用(yong)铝增长 100 万吨，增速(su)约 2.21%。全(quan)年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低(di)且有挤仓现(xian)象，建议短期谨慎对待(dai)。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可(ke)能性的考虑）。

2、在貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)基調(diào)上，2025年第二季度例會(huì)延(yan)續(xù)了“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的提灋(fǎ)。在下堦(jiē)段貨幣政筴主要思路方麵(miàn)，相較(jiào)于2025年第一季度例會(hui)“根(gen)據(jù)國(guó)(guo)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)(ji)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市(shi)場(chǎng)運(yùn)行(xing)情況(kuàng)，擇(zé)機(jī)降準降息”的提灋，2025年第二季度例(li)會刪(shān)去了“擇機降準降息”，增加(jia)了“靈(líng)活把握(wo)政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏”的錶(biǎo)述。