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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🌽👅🥔💖，中高端芯片需求旺盛🥦，存储器供不应求💘🤬，价格大幅上涨🤬，DDR4价格季环比超150%🩳👛🥑，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥒🩱👞、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👢。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍆🥔。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍈，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👡🩰🥑，信创与国产替代加速👗，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💔，叠加低基数效应🩱👜💞，二季度盈利或超预期。

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6月29日，中国首个脑机接(jie)口未来产业集(ji)聚区“脑智天地”在上(shang)海启(qi)动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥(hui)重点区域产业和(he)临床资源优势，推(tui)动脑机接口创新资源集聚、技术产业协同(tong)发展，培育(yu)具有国际影响(xiang)力的未来产业集群。

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他还指出，OpenAI将发布指引，为公司员工遇(yu)到Meta试图“挖”他们时如何应对提供策略(lve)。其中一条(tiao)建议，如果Meta的招聘人员试图用“荒谬”的(de)Offer向OpenAI的员工进行诱惑，员工应该要求他们停止这种行为。

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报告指出：“愈发(fa)谨慎的(de)态度导致(zhi)经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影(ying)响全球大宗商品需求，因为(wei)澳大利亚的供应对象(xiang)国也会受到冲击。”

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1、行业表现方面🧡，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🤬、医美、量贩零食💔👝👗、智能家居家电等领域🍑🍑👿🥒👠。综合以上🥝🌽😈🥦，行业配置方面重点围绕传统产能出清🥕🥒👝、新消费崛起🥭👚👙、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理💘、化学制药等”

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🍈👡🍏🍉，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🥻，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。