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不过🥑，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向👝🍒🍌，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车🍒、军工、电力设备😡👢😻、电子等行业较A股估值更低👿🧡。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13🥒💌🤬，万得全A PE（ttm💛🍈🍈，下同）19.3倍👡，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🥕🍍🍉，均显著高于恒生指数10.6倍🎒，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看💔🩱，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍💓，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍😈😠🍈、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位💌🍄😈，同期万得全A 17倍🩲💞🍆、24%分位🍏🍌👜🩲。结构上看🍓，取同在A🥦👛🍊、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）👡🥻😈、军工（107%）🩰、电力设备（89%）🍄🥾、电子（81%）AH估值溢价更高🥭🩲，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）🩳、家电（9%）、银行（12%）🍈、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🍇。

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这里我们分享一个判断(duan)中短期市场方向的视角(jiao)：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权(quan)重(zhong)，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政(zheng)策(ce)为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另(ling)一方面，25年7月前、25年剩余时(shi)间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧性(xing)主要来自于外需韧性；25年(nian)剩余时间可(ke)能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重(zhong)点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不(bu)到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情(qing)况下，宏观变(bian)化(hua)推动市场上下(xia)行的(de)空间都有限。短期市(shi)场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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