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2、在“电风(feng)扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关(guan)键，而当前创新药、新消费等(deng)热门主题可能已经阶段性见(jian)顶。以创新药为例，近期板块的(de)走强固然存在强基本面(mian)因素支撑，但也不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创新药的(de)资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情(qing)阶段性加速的重要力量，板(ban)块演绎也从最初的核心(xin)标的(de)上涨(zhang)到低位挖掘/后排套利标的普涨(zhang)，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率(lv)环境下创新药BD出海进入商(shang)业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标(biao)的将获得显著超额。但对于重视时(shi)间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易(yi)拥(yong)挤(ji)度提升开始(shi)下降，在“守住胜(sheng)利果实”的心(xin)态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板(ban)块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出(chu)，选择性价比(bi)更高的方向。从近期算(suan)力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等现象亦(yi)能够(gou)看出，部分资金已经有意愿进行高(gao)切低。