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2025-08-16 19:18:21 作者:秦梓晖

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欧央行与欧元:面对特朗普关税政策“新一轮”冲击🥻🥝,欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机,但降息接近尾声🥑👅😈,或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp🤍,欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息。对于欧元,或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程,震荡偏强🩳💘🍒,运行区间或在 1.10-1.20。

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具体来看🎒🩲,饮料乳品受益于旺季消费回暖,生鲜乳价格同比降幅持续收窄,5月乳制品产量同比增幅扩大,盈利有望触底回暖;1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍌🤬,粮油食品零售中枢上移;家电受益于“以旧换新”加力扩围👛,叠加“618”大额补贴🌽🥑,内需表现亮眼👗🥑💔,5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%,空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升,扫地机器人等智能家电需求持续回暖;家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍑🥿,4、5月家具零售同比增速均超20%🌽,主要受益于国补政策提振,智能卫浴💋👜💯、定制衣柜等需求明显修复,供给端企业持续降费提效,盈利有望修复🍉🩳🥔🥾。但需要关注家电🩲🩳💔、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🤬👙,对业绩形成一定拖累💘🌽👘。此外受益于金价上涨,4👿🥥、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速;文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍊,预计中报饰品🧅🍑🥦💟🥥、美容护理部分领域增速有望改善 👅。

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