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不难看出🍎，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益🌽🥑。我们构建模拟组合时😠🍑，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🍍，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🍄。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%😈🧅🍉。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期(qi)资(zi)金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波(bo)动及过于(yu)乐观的(de)降(jiang)息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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