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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势(shi)来看(kan)，7月科(ke)技风格(ge)占(zhan)优的(de)可能性较(jiao)大。

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