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🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用(yong)赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场(chang)共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调(diao)升或具备后续催化的(de)板块】具备(bei)关注价值，除(chu)我们自5月以来(lai)持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑(dui)现(xian)外，后续(xu)建议关注半(ban)导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网(wang)设备(bei)、工业金属、啤(pi)酒(jiu)等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向(xiang)，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显(xian)涨价的存储、小(xiao)金属。

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按照日程安排，2025年(nian)欧洲央行(xing)中央银行论坛将于6月30日至7月2日在葡(pu)萄牙(ya)度假胜地辛特拉举(ju)行，这一与美联储主(zhu)办的杰克逊霍尔年会齐名的(de)央行盛会，每年都会吸引无数央行官员(yuan)、经济学家和民间学者一同参(can)与，共(gong)同把脉全球(qiu)经济与货币政(zheng)策的(de)走向。

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從(cóng)(cong)被調(diào)研(yan)股票市值來(lái)看，市值小于等于100億(yì)、100億(yi)至200億、200億(yi)至500億以及大于500億的上市公司纍(léi)計(jì)被調研161次、50次(ci)、30次咊(hé)30次。

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1、2025年6月30日，早(zao)盘(pan)开盘，国内期货(huo)主力合约涨跌(die)不一。多晶硅、工业硅涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯(chun)碱、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方面，SC原油(you)、沪金、沪(hu)银跌超1%，燃(ran)料油、低硫(liu)燃料油（LU）、沪锡、甲醇跌(die)近(jin)1%。

2、清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持(chi)续保持技(ji)术创新(xin)，同时积极开拓市场(chang)，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业(ye)进行布局和拓展。报告期内，公司与传音、天趣、未来(lai)全屏通(tong)等XR领域客(ke)户达成合作；公与无(wu)人机遥控显示、越(yue)野装备(bei)等(deng)客户进行深(shen)入(ru)交流，配合配套厂商开发FPV眼(yan)镜，在低空(kong)经济配套应用领(ling)域实(shi)现了0.39英寸产品的(de)量产出货。同时，在红外瞄准测距领(ling)域，与艾睿、高德(de)、荣者等行业头(tou)部客户展开合作(zuo)，实(shi)现了0.71英寸、0.6英寸(cun)和0.39英寸产品的批量(liang)出货。