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田希矇(méng)(meng)：預(yù)計(jì)(ji)港股在(zai)政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化(hua)，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)(wei)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)(ban)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益(yi)于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)(heng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技(ji)、醫(yī)(yi)藥(yào)等成長闆塊仍具脩復空間(jiān)。

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截至2025年6月27日，宽基指数(shu)来看(kan)，上证指数(shu)、沪深300、中证500、中证1000处于估值(zhi)分位数“适中”等级，创业板指处于估值分(fen)位(wei)数“安(an)全(quan)”等级。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个股的(de)涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现过，我们(men)称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。

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1、根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储(chu)蓄状况》报告，去年美国人将工资中前所(suo)未有的一部分存入了(le)他们的 401（k）账户。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业(ye)绩预期落地都是(shi)下(xia)一个阶(jie)段(duan)A股的(de)重点布局方向(xiang)。A股一季报在科技创新和扩内需政(zheng)策(ce)驱动下，整体超预期改(gai)善(shan)；增速相对(dui)较高的行业主要集中在(zai)部分消费品、高(gao)新技术制造业、价格上涨的资源品(pin)等领域(yu)。进入7月市场对于中报业绩的(de)关注度将会提升(sheng)，我们参考(kao)工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修(xiu)复的领域。具体如下：