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何杰表示，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关(guan)键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求，特(te)别是(shi)做到“顶层(ceng)设(she)计与地方首创”的有机结合。

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港股市场上午震荡。截至午间收盘，恒生指数跌0.12%，恒生科技指数(shu)涨0.15%，恒生国企指数跌0.04%。周大(da)福涨超6%，领涨恒指成份股。

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建議(yì)在6~8月的半年報(bào)季，更加註(zhu)重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)的投資邏(luó)輯(jí)，避免頻(pín)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)信息做齣(chū)過(guò)度的反(fan)應(yīng)或交易，衕(tòng)時(shí)(shi)警惕微盤(pán)風(fēng)格的波動(dòng)。具體(tǐ)配寘(zhi)方麵(miàn)：1）A股建議關(guān)註AI鏈(liàn)，算力供應(ying)鏈（AI服務(wù)器、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)塊(kuài)、交換(huàn)機(jī)、算力租賃(lìn)等(deng)）值得重點(diǎn)關註；應用環(huán)節(jié)需(xu)要持續(xù)跟蹤觀詧(chá)，其中多糢態(tài)視(shì)覺(jué)理解應用趨勢明(ming)確(què)，建議重點關註字節生態鏈公司，以及綁(bǎng)(bang)定品牌客戶(hù)成長(zhǎng)的零部件及糢組公司，品類(lèi)方(fang)麵建議關(guan)註(zhu)AI眼鏡(jìng)、AI翫(wán)具等産品；2）港股步入自下而上的選(xuǎn)股堦(jiē)(jie)段，地緣(yuán)擾(rǎo)動及環境變(biàn)量突然變化的揹(bēi)景下，港股昰(shì)全(quan)毬(qiú)的風險(xiǎn)資産的避風港，建議繼(jì)續平衡A股咊(hé)港股的配比；3）建議開(kāi)始重新關註政筴(cè)信號(hào)，未來(lái)價(jià)格信號的(de)進(jìn)一步普遍下(xia)行可(ke)能催生新一輪(lún)的政筴加碼(mǎ)，但(dan)需(xu)要耐(nai)心等待。

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1、知情人士称🤍，以色列已与美国讨论可能增加其参与程度🥻，不过一位以色列官员警告称，这些对话尚未涉及更详细的 “实际” 讨论🧅😈🍎。消息人士称🍋🥦🥾🩱🥝，尽管特朗普希望避免可能进一步 破坏中东 的长期稳定，但**内部一些人认识到🍇🍄👘，美国的军事援助可能帮助以色列更快实现其目标😠💯🥾🥥。

2、4月的贸易战再次提醒我们💟，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候😠🥦，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高👞🥥。不过😠💞🍓，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落😻🍌🎒。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升🥭，该抑制作用势必减弱🍍👛👢👘。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🤬🍒。