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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角度来看，财(cai)政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应(ying)创造了(le)有利(li)条(tiao)件，类似(shi)现象在(zai)2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格(ge)占优(you)的可能性较大。

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三钢闽光：2025年6月27日🩲🤬，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）🥿💞。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车🧡🍊💌🥑、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行💟🍏💋、保险的投资推荐👿🍍🍒🌽，也继续强调成长科技板块的回调风险👙。

2、附近的吴江路，作为传(chuan)统美食街，傍晚时(shi)分人头(tou)攒动，面包店、奶茶(cha)店挤满了人。往西走，茂名北(bei)路在周(zhou)末开启限时(shi)步行街，人们在路上遛狗(gou)、散步、休憩，餐饮店的(de)外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。