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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶(jie)段、行业景气度(du)等多个维(wei)度(du)判(pan)断业绩(ji)修(xiu)复(fu)的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易(yi)、周期(qi)阶段和赛(sai)道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注(zhu)电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际(ji)改善的(de)赛(sai)道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数🍊🍈，该指数基日为2018.12.28🥭，发布日期为2024.7.11🥻🍌。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%💟、47.83%、38.44%👛🤍🤍👙，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🌽🤍🍄。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍌。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者🥥，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测👚💯🥿🧄、图表👄🍊🍌👚、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另😠💟，本文中的任何观点💘🍒、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🎒👢🥾🌽。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加💌💌👚🥔，构成牛市的核心区间💋💞💓🍎💝。近期A股向下力度弱💘👚💞，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🍌🥭🩳，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别💗👠🥦。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👡🍌。短期可能还有博弈性的指数冲高💖，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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去年7月份，《关于进一步做好资(zi)本市场财务造(zao)假综(zong)合惩防(fang)工作的意见》（以下简称《意见(jian)》）提出，全面惩处财务造假的策划者、组(zu)织者、实(shi)施者、配合者以及专业化配合造假的职业犯罪团(tuan)伙，坚决破除造假“生(sheng)态圈”。

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1、我(wo)对安全边际的理解是对公司的理(li)解(jie)度(du)而不是股票短期的价格波动。对一个伟大公司而言，有时候一点点价格差别10年(nian)后(hou)看都不是事，但因为差那点价格而错过一个好公司(si)就可能是大事了。

2、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善💕🍒💋，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。