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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👅🥬🍉。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🌽🥭🍍💓，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块👗、交换机🍏、算力租赁等）值得重点关注🍈🧡🍌💓；应用环节需要持续跟踪观察🍋，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👜👿🍌💝，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍉；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港👘💋，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍑🍆，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💛👠🍍🍓，但需要耐心等待。

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1、供(gong)应方面：据金联创统计，2025年5月(yue)中国炼厂保税低硫船(chuan)用燃(ran)料油产量为95.5万吨，环比(bi)下降8.44%，同比下降28.21%。随着前期检(jian)修炼厂(chang)陆续(xu)恢复生产(chan)，保税低硫(liu)船燃产量存小幅增量，预计6月保(bao)税低硫船用燃料油产量在100-105万吨。截至(zhi)6月11日当周，新加坡(po)陆上燃料油库存(cun)录得2371万桶，环(huan)比(bi)前(qian)一周增加113万桶（5.02%）。富查伊拉燃料(liao)油库存录得875.2万桶，环比前一周增加151.4万桶(tong)（20.92%）。

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市場(chǎng)囙(yīn)此預(yù)期歐(ōu)央行本輪(lún)將(jiāng)再降息一次，且可能在今(jin)年年底就結(jié)(jie)束降息。悳(dé)金(jin)多斯錶(biǎo)示，金螎(róng)投(tou)資者(zhe)正確(què)解讀(dú)(du)了(le)拉加悳的信息，完全理解行長(zhǎng)所説(shuō)的“有利位(wei)寘”，也代錶市場相(xiang)信歐央行非常接近中期可持續(xù)的2%的通脹(zhàng)目標(biāo)。

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1、然而，市场(chang)参与者已习惯了波动，而当冲突降级(ji)的言论开始(shi)出现时，与地缘政治(zhi)相关的波动往往会迅速消退。即使周五(wu)尾(wei)盘股市下跌，标普 500 指数超过(guo) 1% 的跌(die)幅，无论(lun)从(cong)日(ri)内还是收盘来看，都(dou)几乎(hu)无法阻止已实现波动率的收缩。只要市(shi)场继续对最新的头条风险危机有应对策略，持有波动率资产可能继续令人失望。

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