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（二）电解铝：宏观内需相对偏(pian)弱(ruo)，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚(wan)，海(hai)外(wai)通(tong)胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明(ming)朗阻(zu)碍降(jiang)息，市场波动率依然较大。中美关系阶段(duan)性(xing)缓和后，更需关注实际供需。供(gong)应上电(dian)解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲(chong)突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的(de)预(yu)期证伪，年内铝(lv)锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量(liang) 4655 万(wan)吨，同比(bi) +2.6%。2025 年全年角度看，消(xiao)费主版块房地产(chan)（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平(ping)衡(heng)上(shang)预计累库 32 万(wan)吨，但(dan)阶(jie)段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待(dai)。预计主力合约运行区间 19000-21500 元(yuan) / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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2、北半球(qiu)估产问题(ti)将(jiang)成为四季度白糖定价的核心指引因素。受益(yi)于种植面积增加、降水良好，北半球几个 主(zhu)产国目前均维持增产预期，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间，增产110万吨。印(yin)度数(shu)据偏差较大， 目前机构估产范围(wei)在(zai)3160-3500万吨之间，增(zeng)产(chan)520-860万吨。当然印度未来仍然充满(man)变数，增产能否实现在 两(liang)可之间，另外乙醇转化问题仍会影响(xiang)印度糖的出(chu)口预期(qi)，预计印度糖的增(zeng)量主要(yao)体现为库存累积(ji)，对海外市 场(chang)出口量仍处(chu)于100-150万吨低量级水平(ping)。

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2、欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击💌🌽🥻，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机，但降息接近尾声，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息。对于欧元💝👛😠，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程，震荡偏强，运行区间或在 1.10-1.20。