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一键(jian)配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据(ju)中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒(jiu)龙头股(gu)，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒(jiu)等细分板块(kuai)龙头股，前十权(quan)重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可(ke)通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板(ban)块核心资产进行布局。

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美(mei)国钢铁(tie)：美(mei)国主要(yao)钢铁公司普遍(bian)预计2Q25盈利或(huo)环比改善，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本(ben)节(jie)降(jiang)措施逐步落地。然而，我们观察到近期美国钢铁(tie)价格出现回调：5月上旬Nucor发布(bu)了(le)自2024年7月以来的首份降价函，宣布热轧卷价格(ge)下降20美(mei)元，随后又陆(lu)续发布三份降价函，或反映下游服务中心和贸易商对高价(jia)热(re)轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎。我们认为(wei)，在当前(qian)关税政策背景下，美(mei)国钢铁(tie)产业或受(shou)益于进口(kou)钢(gang)铁量减少、美国本土(tu)产能利用率或有一定改善，但整体宏观环境(jing)的不确定性仍对下游需求形成制(zhi)约，汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制，我们对2H25美国钢铁行(xing)业的展望维持偏中性判断。

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澎湃新闻(wen)搜集了10家券(quan)商的观点，大部分券商认为，中东冲突对中国资产的(de)实际影响有限，内因才是市场走势的主要矛盾。中国的确定性是当下中国(guo)股(gu)市稳定和阶梯式上升的重要基础，短期海外事件性冲击引发的下跌(die)反而提(ti)供布局(ju)机会。

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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)(xian)。瑞典斯悳(dé)哥(ge)爾(ěr)摩國際咊(hé)(he)平研(yan)究所（SIPRI）髮(fà)(fa)佈(bù)的報(bào)告顯(xian)示(shi)，2024年，全毬軍費開支增至(zhi)約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增幅。

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2、尽管就业增长放缓👿🧄💗💝，但失业率已经连续三个月保持稳定😈🥿，部分原因是移民数量急剧下降也降低了劳动力供应🧄。失业率保持稳定的时间越长🍇🩰🍋🍇，美联储维持利率不变的时间就越长🍒💔，以抵御潜在的通胀上升。