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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响👝👠。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭👠💗👡。当前中东局势会压制全球市场风险偏好💟🍏，全球风险资产价格短期预期承压🥾。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格👝🍊，进一步可能传导影响化工💔💯、有色金属等板块。对A股影响来看👡，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金🍒👚🎒、白银等）或将存在较优的投资机会🥑💗；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨🍑👝🤬，将会推高运力成本🧄💘，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块🥬💛🥾；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应👿🩱🧅，大盘成长风格💔👜、创业板指数在收益率上表现较好😻🍈💋🧅。

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市场分析人士认为，这将使欧洲央行不得不在政策调整节奏上保持更大灵活性。德意志银行经济学家马克·沃尔在一份报告中指出，尽管拉加德表态谨慎🍇🍇🍑，但本次降息并不意味着宽松周期已画上句号🥔。他强调，贸易冲突“本质上是不可预测的”🧄🍒，一旦全球需求进一步疲软🥭👢🥝🥔，通胀可能持续低于预期，届时欧洲央行可能需要再次降息以防止经济再度滑入低迷🍏💯🥕。德国智库宏观经济和经济形势研究所经济学家西尔克·托伯也警告称🎒🍅，如果欧元区迟迟无法进入稳健的复苏轨道，中期内可能面临更长期的通胀过低风险，这将成为货币政策持续宽松的重要理由之一💓👙💋。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方(fang)能国安”！华福证券(quan)直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军(jun)工板块或已(yi)进入击球区间(jian)。华泰证券也指出，国防(fang)军工行业有望(wang)迎来新一轮高景气周期(qi)。

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