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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认(ren)为7月(yue)大盘风(feng)格相(xiang)对(dui)占优(you)，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%💌、领涨主要宽基指数🥭🧄🥭🍈。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升💖💝🍑，量能指标转入积极区间🥔，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🥭🍎🥿🥿，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💌🍎🩰🥭，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈💓🍈😻👗，股票型ETF资金整体呈现净流出👠，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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