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展(zhan)望7月，市场可能(neng)会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下(xia)半(ban)年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方(fang)面，目前利(li)率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、田希矇(méng)(meng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率(lv)爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的(de)34.8倍。從(cóng)行(xing)業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)(liao)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估(gu)值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高(gao)股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分(fen)闆塊經(jīng)歷(lì)(li)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但(dan)港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒(huang)”的結(jié)構(gòu)性(xing)行情中(zhong)。

2、4、库(ku)存(cun)：上半年尿素(su)企业库(ku)存维(wei)持同比最高或次高位波动，2-3月企(qi)业去(qu)库明显，4-6月反季节性累库，库存季节性(xing)规律有所减弱。下半年在产能进(jin)一步提升、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高，且不(bu)排除进一步累库风险。但若出口或需求出现超预期表现(xian)，则企业库存(cun)有望向港口或中下(xia)游转移。