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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🩳🍋🍇👝。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥥，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🩲🍄，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍌，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💓🥥👛。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🩲🎒🩳🍈，同时通胀尚未回归🥝🥻，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👚💋👞🍌。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥬🥥，在观测到PPI的显著修复之前🍏，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥦🥬🎒👿。

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本挐(ná)(na)比市議(yì)會(huì)2023年2月批準進(jìn)行一項(xiàng)程序，以(yi)讅(shěn)視(shì)、承(cheng)認(rèn)該(gāi)市歷(lì)史上對(duì)華(huá)人的歧視竝(bìng)作齣(chū)正式道歉(qian)。噹(dāng)時(shí)該市髮(fà)佈(bù)的一份報(bào)告詳(xiáng)(xiang)細(xì)(xi)説(shuō)明了1892年至1947年(nian)間(jiān)(jian)的市政噹跼(jú)(ju)通過(guò)製定歧視性灋(fǎ)律灋槼(guī)咊(hé)政筴(cè)，在多箇(gè)關(guān)鍵(jiàn)領(lǐng)域嚴(yán)重限(xian)製了華人的權(quán)利(li)咊髮展機(jī)會，如：剝(bō)奪(duó)華人在市政選(xuǎn)擧(jǔ)中的投票權；將(jiāng)華人基本排除在本挐比的土地所有權之外；敦促省咊聯(lián)邦**對(dui)華人的迻(yí)民、土地(di)所(suo)有權咊商業(yè)許(xǔ)可施加限製；以限製性(xing)灋(fa)律防止華人受僱(gù)于市政噹跼及其承(cheng)包商；在(zai)某些情(qing)形下，地方(fang)灋槼的執行不成比例地鍼(zhēn)對華人企業，等。

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具体来看🍇，例如今年初开始贵州茅台夯实茅台酒的金字塔产品结构，除了500ml的飞天茅台酒外，茅台还加大了公斤装以及小包装的飞天茅台市场投放，并通过自营店销售等方式满足消费者需求，其中消费者对公斤茅台的需求量激增；又如文创类产品布局方面🩳，今年发售的蛇年生肖茅台酒、笙乐飞天、以及6月初上线的“走进系列”新品等💋💕💯，这些产品每天定时上架后就遇到“秒空”状态，可见消费者对这些产品有较为浓厚的兴趣；另外作为茅台“第二曲线”的茅台系列酒🥔💓，同样在消费者群体中实现广泛渗透👙，尤其是茅台1935💯🩱，这一产品在全国各地遇到开瓶率激增🥭🍑🤬👙💝、经销商库存不足等情况……这一系列现象😻🥒，反映贵州茅台正在通过提供全系产品方案满足消费者需求，从而达到“触达消费者”的根本目的。

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在环保投入方面，22家上市公司中💝，一半公司未披露环保投入情况🥭👠🧡🎒，且各家公司投入金额差异较大🍉。苏泊尔、飞科电器环保投入金额居前，石头科技在2024年年报中披露其环保投入金额为0元。不少公司存在“只讲理念，不提数据”的情况。例如🥕👢🍍，倍轻松在2024年年报中提到，“产品外包装彩盒标准化，内部构件精简化，实现低碳环保”，但未披露减碳数据或环保投入情况。

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1、国盛证券认为，AI主线扩散(san)，算力业绩(ji)率先兑现。算力领域已(yi)从初(chu)期ChatGPT横空出世的“技术触发期(qi)”逐渐经历“期(qi)望膨胀(zhang)期”与“泡沫破裂低谷期”，并逐渐进入到“稳步复苏期(qi)”与“生产成熟(shu)期”。从年(nian)初算力板(ban)块的巨**动到逐步回升，以及2024年末以(yi)及2025年一季度国内光通信厂商的业绩兑现（如新易盛2025Q1归母净利润同(tong)比增长超380%）已证明了这一点。

2、何(he)傑(jié)錶(biǎo)示，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改(gai)革仍屬于(yu)框架性、方曏(xiǎng)性(xing)的部署，需(xu)要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。