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金融端上，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至(zhi)19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高(gao)质量发展”，此前媒体(ti)报(bao)道称论坛期间，中央金融管理部门将(jiang)发布若干重大金融政策。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现(xian)金流(liu)充沛的企业(ye)，既可以延续(xu)其分红表现(xian)，也(ye)可以通过自由现金流积(ji)累(lei)转化为(wei)新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享(xiang)受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视(shi)角下，关(guan)注盈利和分红(hong)稳(wen)健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经(jing)营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进(jin)攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘(pan)成长方面，货币宽松(song)扩张(zhang)剩余(yu)流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同(tong)）和科创(chuang)板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤(mei)化工+新材料）、通信(xin)（算力(li)服务(wu)+卫星通信）。

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近些年来，大学新生(sheng)中“阴盛阳衰(shuai)”愈演(yan)愈烈。从2002年到2022年，本科男生(sheng)入学人数(shu)从91.8万增至176万，涨幅88%，但本科女生数量则从66.9万(wan)暴(bao)涨至294万，增幅高达348%。其(qi)结(jie)果是，2002年男生还(hai)占到大学新生(sheng)的56%，2007年跌破一半，到现在已经只剩(sheng)40%。仅仅二十年的时间，“男孩危机”已(yi)经变成不折不扣的现(xian)实。

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