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⚑ 6月(yue)重要政筴(cè)梳(shu)理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政(zheng)筴約(yuē)(yue)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)(lai)看，1）總量政筴(ce)方麵(miàn)(mian)，促消費(fèi)相關(guān)(guan)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)(dian)關註以(yi)舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)(tai)政筴推動(dòng)傢(jiā)(jia)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相(xiang)關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資(zi)本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費(fei)科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在(zai)陸(lù)傢嘴金螎(rong)論(lùn)罎(tán)上，央行，證(zheng)監(jiān)會(huì)(hui)，金螎監筦(guǎn)總(zong)跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)(lan)子金(jin)螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施(shi)，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月(yue)政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力(li)，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张🍑🥝🧄。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满即止🍅🤬🥬🩲👅。

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3、观点。上半(ban)年特朗普交易以及美铜溢价持续影(ying)响(xiang)全球(qiu)铜市，美铜带动全球铜贸易(yi)格局转(zhuan)变(bian)，成为本(ben)轮行情的引擎。另(ling)一(yi)方面，国内供需两旺格局，成为(wei)高铜价延续的关键，一是在价差扭(niu)曲下(xia)，国内进口严重亏损，国内(nei)精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐(jian)显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做(zuo)多铜价实际再(zai)给矿端超额利润(run)，激励铜矿产出的同时，但也加(jia)大了终(zhong)端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会(hui)引(yin)发挤仓风险(xian)？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风(feng)险不(bu)容忽视，主要在于美铜吸铜但(dan)并(bing)不影响全(quan)球供需格局，只是时间上的错(cuo)配，下半年(nian)要反(fan)而担心LME逆季节性累库的风险。二是(shi)Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关(guan)税的不确定性，若铜进(jin)口关税确定，无论是否加征关(guan)税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要(yao)的时间节点。三是，国内(nei)精铜和废铜进口双降引起铜紧张(zhang)局面，面临再次补库(ku)，是否通过(guo)价(jia)格上涨实现进口窗口打(da)开？国内出口窗口(kou)打开本(ben)身也是需求阶段性(xing)减弱，不接受高价位的表现(xian)。综合来看，铜市(shi)场再次面(mian)临上(shang)有需(xu)求压力，下有供给支撑的局(ju)面(mian)，价格可能(neng)仍会呈现宽幅震荡局面(mian)，投资者需要关注的是(shi)波段以及由宏(hong)观或(huo)地缘触发的波(bo)动。下(xia)半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查(cha)公(gong)布结果；二(er)是9月下旬(xun)或10月上旬，淡旺季交替，“故事(shi)”容易证伪时段。

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1、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出🍏🍎🤍，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰🍑🍌💞；伊朗的回应较为克制🍌；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积😡。”

2、最终6月的行业表现围绕(rao)伊朗以色列冲突升级带来的石(shi)油石化(hua)、贵金属价(jia)格上涨(zhang)；军工军贸预期(qi)升温；全球算力需求确定性回升，海(hai)外(wai)芯片龙头(tou)大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电(dian)子、军工领涨。