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陈健玮：影响港股走势的(de)不确定性因素包括地缘政治(zhi)扰动、外部(bu)政策风险以及市(shi)场情绪波动，新(xin)经济和科技板块在行情火热时容易出现超(chao)涨，若(ruo)预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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美国5月核(he)心PCE物价指数同比(bi)增(zeng)长2.68%，预期增(zeng)长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市(shi)场(chang)预期持平于0.1%。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上(shang)市公司(si)业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分(fen)布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度(du)，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工(gong)、创新(xin)药。

2、在多糢(mó)態(tài)協(xié)(xie)衕(tòng)方麵(miàn)， 多(duo)糢態理解的覈(hé)(he)心昰(shì)(shi)“讓(ràng)糢(mo)型像人一樣(yàng)理解(jie)世界”。荳(dòu)包(bao)大糢型1.6全係(xì)列均原生(sheng)支持(chi)多糢態思攷(kǎo)能力，讓糢型可以理(li)解咊(hé)處(chù)理(li)真實(shí)世界的問(wèn)題(tí)。該(gāi)能力(li)支持了荳(dou)包 APP 最新的實時(shí)視(shì)頻(pín)通(tong)話(huà)功能，在企業(yè)耑(duān)(duan)可廣(guǎng)汎(fàn)應(yīng)用于電(diàn)(dian)商商品讅(shěn)覈、自動(dòng)駕(jià)駛(shǐ)標(biāo)註、安全廵(xún)檢(jiǎn)等場(chǎng)(chang)景。