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1、后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势(shi)，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由(you)资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特(te)征(zheng)。机构中(zhong)长期资金入(ru)市+低(di)利率时(shi)代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段(duan)性超市场(chang)预期(qi)。但当(dang)前阶(jie)段是否能开启(qi)资金(jin)的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都(dou)未走向持(chi)续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸(mao)易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、交易(yi)集中度：近期市場(chǎng)成交情況(kuàng)分(fen)化(hua)明顯(xiǎn)，從(cóng)(cong)不衕(tòng)行(xing)業(yè)換(huàn)手率歷(lì)史分(fen)位數(shù)(shu)咊(hé)成交額(é)佔(zhàn)比來(lái)看，化(hua)學(xué)製藥(yào)(yao)、石(shi)油石化、軍(jūn)工電(diàn)子、航運(yùn)港口、美容護(hù)理、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通用設(she)備、通信設備(bei)、燃氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而食(shi)品加工(gong)、房地産(chǎn)、煤炭、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器、白酒(jiu)等領(lǐng)域交易佔比相對較(jiào)低。