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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的行情中收敛(lian)有两次典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流(liu)出中国资(zi)产，而(er)外(wai)资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年4次加息，美(mei)元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加(jia)大，外资加速流(liu)出，外资(zi)流出(chu)对外资持股占比更高的港股冲击(ji)更(geng)大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀(zhang)持续高位(wei)，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指(zhi)数和美(mei)债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月(yue)加速(su)流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元(yuan)短期走强概(gai)率不大(da)，若三季度美丽大法(fa)案提高美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年(nian)增加3.3万亿美(mei)元的美国(guo)债务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至(zhi)125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风(feng)险的(de)担忧可能引发(fa)美(mei)元进一步走弱。

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CME“美联储观察(cha)”，美联储6月(yue)维持(chi)利(li)率不变的概率为96.9%，降息(xi)25个基点(dian)的概率为3.1%。美联储7月维持利率不变的概率为(wei)77.9%，累计降息25个基点的概率为21.5%，累(lei)计降息50个基点的概率为0.6%。美联(lian)储到9月维(wei)持利率不变的概(gai)率为27.5%，累计降息25个基(ji)点和50个基点的概率分(fen)别为58%、14.1%。

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该(gai)行认为，中国建筑的最大竞争优势在于其21亿港元的正经(jing)营现金流和33%的现金股息支付比率。在当前市场中，能保持超过30%的现金股息支付比率是其主要吸引力之一。而中国建筑从中国(guo)香港获得显著的收入比例，是其(qi)保持良好股息支付比率的关键(jian)原因之一。

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1、今年以來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股的原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股(gu)業(yè)績(jī)增速更強，A股消費(fèi)+製造+週期(qi)，港股更偏科(ke)技(ji)互聯(lián)(lian)網(wǎng)(wang)，受價(jià)格下(xia)行的影響(xiǎng)較小(xiao)。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估值歷(lì)(li)史分位來看，港股較(jiao)A股更便(bian)宜。3、投資(zi)者結(jié)(jie)構(gòu)：港股機(jī)(ji)構化程度更深，外資佔(zhàn)(zhan)比更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)(dong)，美(mei)元走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低(di)估值、業(ye)績(ji)改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，較A股率(lv)先(xian)受益。4、交易熱(rè)(re)度：更(geng)多(duo)資金選(xuǎn)擇(zé)南下流入港股市場(chǎng)。今年以來南曏(xiǎng)資金日均淨(jìng)流(liu)入61億(yì)元，去年全年日均(jun)淨流入僅(jǐn)30億(yi)元。

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