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曾担任加拿大前总理斯蒂芬・哈珀高级贸易顾问👗、现于卡尔顿大学任教的梅雷迪思・利利表示，特朗普的脾气是峰会规划中的一个因素，卡尼团队深知总统若愿意🍊🍅🥬，可在任何时候破坏 G7 议程。

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本周美股回顾👝。中美关税谈判取得一定进展💋🧅，贝森特表态🥬👡🥭🍉，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期💛🩲，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏🍊，市场趋于避险🥦，黄金大涨的同时美股小幅下跌👝👡👗。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨。

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3、庫(kù)(ku)存(cun)：交易所方麵(miàn)(mian)，工(gong)業(yè)硅週度整體(tǐ)去庫13265噸(dūn)至(zhi)28.96萬(wàn)(wan)噸(dun)，多(duo)晶硅週度纍(léi)庫4200噸至(zhi)7.8萬噸。社庫方麵，工業(ye)硅週度纍庫2500噸(dun)至43.13萬噸，其中廠(chǎng)庫纍庫1500噸至26.03萬噸；黃(huáng)埔(pu)港纍庫1000噸(dun)至5.5萬噸，天(tian)津港持(chi)穩(wěn)(wen)在6.7萬噸，崑(kūn)明港4.9萬噸。多晶硅週度纍庫400噸至26.84萬噸。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍒🥕💝，在通胀尚未回归👘🥥👄，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🩲🍅👚🩱，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👗🍑，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥑🥿。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🧅💋💋👚，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥿😠🥝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👄😡👡🩲；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💖🍉🤍，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥕🩰🍄💖💖。小盘成长方面🩳，货币宽松扩张剩余流动性🧡，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥿🍄🍒。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🤬，当下的小盘成长行情或将进一步加强🩳，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍓🍓👠🥒，相比主板（10%）或表现出更大的优势😠🍓。行业关注自主可控👡🍈🩰🍓，包括电子（算力🍆💛💝👄👚、半导体设备、芯片）🧅🥭💖、信息化（数据库🍈、操作系统）👚🥾🧡👛、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💓💋🥑💖🥬。

2、石榴🍋💯，这一原产于中亚的果实👅，穿越千年风沙🍏🥥，沿着丝绸之路来到中国🍏。此刻在阿斯塔纳品尝的石榴酱🥒💝，更像是跨越时空的味觉纽带。千里之外😻👡，作为西安的市花，石榴花也绽放在大街小巷🩱👜。在西安的中国—中亚友谊林中🎒，六国元首两年前种下的石榴树郁郁勃发👗🥝。