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2018年至2024年上半年，公司通(tong)過(guò)僞(wěi)造購(gòu)銷(xiāo)郃(hé)衕(tòng)、髮(fà)票、銀(yín)行迴(huí)單(dān)(dan)、髮貨(huò)單等全套(tao)單據(jù)，虛(xū)構(gòu)銷售與(yǔ)採(cǎi)購業(yè)(ye)務(wù)。纍(léi)計(jì)虛增營(yíng)業收入14.65億(yì)元，各期虛增佔(zhàn)比均超85%（2018-2023年佔比87%-99%，2024年上半年88.11%）；虛增營業(ye)成本7.54億元，佔比83%-99%。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动(dong)混乱且缺乏主线，核(he)心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击(ji)下中美摩擦存在进(jin)一步升级可能(neng)，致使(shi)市场风险偏好受挫；2）关税(shui)影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓(huan)；3）地缘局势升温加剧市(shi)场不确定性；4）区别于第一轮科技重(zhong)估逻辑，当前缺乏能催化行情(qing)展(zhan)开的新叙事。在这(zhe)些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪(hu)指超跌反(fan)弹(dan)后仅围绕(rao)关税冲击前位置窄幅震荡，难以(yi)实(shi)现实质性突破；同时(shi)增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额(e)未随指数修复(fu)至关税冲击前的(de)水平(ping)。因此，当前市(shi)场处于存量博弈的状态，表现相对无(wu)序。而(er)从短期来看(kan)，“电风(feng)扇”式的(de)主题轮动(dong)仍(reng)将持续。

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下跌(die)中(zhong)的(de)回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股(gu)占比的(de)港股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有(you)两次典型案(an)例，分别为23年(nian)和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元之下，外资(zi)加速流出中国(guo)资产(chan)，而外资占比更高的港股相比A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资(zi)加速流出，外资(zi)流(liu)出对外资持股占比更高的港(gang)股(gu)冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续(xu)高位，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元(yuan)指(zhi)数和美债(zhai)利率持续高位，外资也(ye)在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期走强概率不(bu)大(da)，若三季(ji)度美丽(li)大法案提高美国债(zhai)务上限落地，预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美国(guo)财政部回补(bu)TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅增发的情况(kuang)，市场对美国债务风险的担忧(you)可能引发美元进一步走弱(ruo)。

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