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欧洲(zhou)央(yang)行此次降息的最直接驱动力(li)来自通胀明显(xian)回落。欧元区(qu)物(wu)价水平在过去3年长期高企后，目前(qian)显示出稳定(ding)迹(ji)象。根据欧洲央行最新预测，2025年欧元区总体(ti)通胀率预计为2.0%，2026年将降至1.6%，反映出能(neng)源价格(ge)走低以(yi)及欧元汇率走强的联合作(zuo)用。预(yu)计至2027年，欧元区通胀率将温和回升并稳定在2%左(zuo)右。

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地产(chan)行业能否继续改善(shan)仍存不确定(ding)性。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当(dang)前出现短暂回(hui)暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势，仍需(xu)观察。

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据统计，6月15日👢🍎，暂无A股上市公司披露增持情况。包括恒瑞医药、山东章鼓、德恩精工、翔丰华、果麦文化、国茂股份、宝利国际🌽👝🎒、利安科技在内的8家A股上市公司披露减持情况🥝🍒🩰🥝。

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1、今日，A股、港股房地产板块全线爆发，富力地产一度大涨超24%🎒🥕🍇，合肥城建涨停，万通发展（**）大涨超9%👿😻。消息面上🥭，房地产市场再度迎来积极的政策信号。6月13日召开的国务院常务会议提出，要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底👞，进一步优化现有政策💔，提升政策实施的系统性有效性，多管齐下稳定预期🍇👄🥬👝🍍、激活需求🥥、优化供给、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🥿🍓💖，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👞，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥔，既可以延续其分红表现💓，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥒🥬👜，享受更多成长性🎒🍄👿。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👞🤬🩱，关注盈利和分红稳健的银行👢；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍉🥦；补贴政策推动下🍇👙💋，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩲🍏😈🌽。②改善视角下🍋🍏，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍏；预期走出底部🥥🥬😻，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍊，关注存量项目进入收获期💟👢，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥭👚🥾，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😻🥥🤍🥻，当下的小盘成长行情或将进一步加强👘，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍑💘，下同）和科创板（20%）😡🍎，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👚🤍🤬，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）👜🍏🤍、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👚💋🤬🩱💯。