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1、招银国际表示，将三一国际2025至2027年的盈利预测分别上调3%至4%，并相应将目标价轻微上调🍎🩳🌽🍎，从8.2港元升至8.7港元（维持2025年预估市盈率11倍不变，为2017年以来的平均市盈率）。该行认为，三一国际盈利能见度正在改善，而现价相当于2025年预估市盈率8倍，是一个有吸引力的入市点👅，维持“买入”评级。

2、北美头部云厂商1Q25业(ye)绩多数超预期，资本开支(zhi)维持或(huo)上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持(chi)续(xu)性超(chao)预期；关税影(ying)响有限。我们从海外(wai)云厂商(shang)1Q25业绩会观察到(dao)，AI赋能云(yun)服务收入(ru)及利润表现，AI应用商业价值(zhi)有(you)望释放。并(bing)且我们(men)在前文中提到，云厂商资(zi)本开支均维持或上修，我们认(ren)为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较(jiao)高(gao)增速，AI基础设施(shi)需求(qiu)持续性超出市场预期。关税方面，在当(dang)前关税政策(ce)下，由于海外通信板块厂商(shang)大多进行全球化布局，因此(ci)我(wo)们认(ren)为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定(ding)价权较强，能够将关税影(ying)响通过提价等举(ju)措转移至(zhi)下游客户，因此我们判断关税对(dui)海(hai)外通信板块利润(run)率影(ying)响有限，在AI投入持续(xu)的背景下，对(dui)需求影响亦有限。