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1、基本面：港股(gu)较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股(gu)业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部(bu)港(gang)股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为(wei)A股业绩(ji)疲弱主要(yao)受(shou)价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从剔(ti)除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格下(xia)行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中(zhong)于周(zhou)期(qi)（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细(xi)分领(ling)域，包(bao)括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨(ju)头，消费(fei)、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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“2024年全球调味品市场规模达人民币21438亿元，而我们的市场份额为1.1%，位居全球第五。按销量计🩱🧄，我们已连续28年蝉联中国最大调味品企业🍄💞。我们的酱油👘、蚝油产品销量多年位居中国调味品市场第一，调味酱、食醋及料酒亦位居中国市场前列。”海天味业称😡。

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喫(chī)喝闆(bǎn)(ban)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)(hui)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘(zhi)或不(bu)必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)(jing)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經(jing)濟(jì)拉動(dòng)的重要性(xing)顯(xiǎn)著(zhu)提高(gao)，促消費(fèi)、擴(kuò)內需(xu)相關(guān)(guan)政筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)(fu)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)然(ran)政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)(shi)間(jiān)，消費場(chǎng)(chang)景受限(xian)導緻行業短期(qi)仍然承壓(yā)，但最悲觀的時刻或已過去，闆塊中長(zhǎng)期配寘(zhi)機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一方麵，經過前期的調(diao)整，食品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于近十(shi)年較(jiào)(jiao)低位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公司(si)相對較穩(wěn)健的盈利能(neng)力，資金對行業的中長期配寘偏好或逐步提陞(shēng)。

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1、事实上，海天味业的海(hai)外布局早已启动。2023年，公司在中国香港设立海天国际投资有限公司开展海外业(ye)务(wu)；2024年持续(xu)加码，先后成立海天国际贸(mao)易、HADAY FOOD VN、HADAY ID三家国际贸易公司，拓展海外(wai)业务。

2、6月18日至19日，陆家嘴论坛即(ji)将举行，期间将发布若干重大金融政策(ce)，关注下(xia)一步(bu)增量政策的落地节奏。短(duan)期内(nei)，A股(gu)市场大概率维持震荡(dang)行情，重点把握结构性(xing)机会。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但(dan)在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性。