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4💯🧡🍎、库存端：棉花商业库存持续下降👿👚🤬，目前位于近年来同期低位水平，纺织企业产成品库存仍在逐渐累积🎒👢，织厂原材料库存处于偏低水平，终端纺织服装💓🍍💯👞、服饰业产成品库存同比仍然为正🎒，但增幅逐渐开始下降🍌👅。

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7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵(he)护流(liu)动性意愿较强，资(zi)金面整(zheng)体宽松，7月资(zi)金面有望(wang)维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号(hao)，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场(chang)可跟(gen)踪资(zi)金(jin)净流入，各类(lei)增(zeng)量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股(gu)基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需(xu)求端，重要股东净(jing)减(jian)持规模扩大；IPO发(fa)行(xing)规模小幅回落，再融资(zi)规(gui)模持平前(qian)期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和(he)净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低(di)于美国市(shi)场。根据彭博数据(ju)，恒生(sheng)指数2025年预测市盈率为11倍，预(yu)测市净率为1.2倍，预(yu)测股息率(lv)达3.2%，其中，银行(xing)、电信、公用事业(ye)等高股息板块(kuai)普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价(jia)指数(shu)约为130点，显示港股(gu)估值优势(shi)仍(reng)存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步(bu)转移，未来A/H价差有(you)望收窄。此外，创新药、人工(gong)智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重(zhong)估港股科技龙头的长期价值。

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歐(ōu)央行與(yǔ)歐元：麵(miàn)對(duì)特朗普關(guān)(guan)稅(shuì)政筴(cè)“新一(yi)輪(lún)(lun)”衝(chōng)擊(jī)，歐央行或有進(jìn)一步調(diào)降貨(huò)幣(bì)政筴利率的動(dòng)機(jī)，但(dan)降息接(jie)近尾(wei)聲(shēng)，或再度轉爲(wèi)季度降息于(yu) 9 月議(yì)(yi)息會(huì)議上降息 25bp，歐元區(qū) 12 月或受私人消費(fèi)及財(cái)政政筴的影響(xiǎng)暫(zàn)停降息。對于歐元，或受(shou)益(yi)于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景與美元信心受損(sǔn)(sun)下資金再(zai)平衡(heng)過(guò)(guo)程，震盪(dàng)偏強(qiáng)，運(yùn)行區間(jiān)(jian)或在 1.10-1.20。

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1、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看(kan)，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估(gu)值分位數(shu)“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全(quan)”等級。

2、“我(wo)認(rèn)爲(wèi)(wei)我不需要延長(zhǎng)，” 他在週五錄(lù)製的《福尅(kè)斯新聞(wén)週日早間(jiān)期貨(huò)》節(jié)目中接受瑪(mǎ)麗(lì)亞(yà)(ya)・巴蔕(dì)儸(luó)莫採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶(biǎo)示。隨(suí)(sui)后他補(bǔ)充道，“我也可以延長(zhang)，沒(méi)什麼(me)大不了的。”