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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅😻👘💞🍉😠。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面💝💘🥿，科技风格表现较好💌🍑🥔👅，科技龙头和创业板指领涨🥬，科技龙头指数涨7%😈🥝，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上🍊👜🍆，表现相对较好🩰🧡。消费龙头跌幅较大🍑👠🩲。

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2、近日，美方官员称🥒👙，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家🩳💘👞，可能单方面设定关税税率。商务部对此表示，中方坚决反对任何一方以牺牲中方利益为代价达成交易🤍🎒，换取所谓关税减免。如果出现这种情况🎒🌽🍇，中方绝不接受，将坚决予以反制，维护自身正当权益💔💘🍉🥭。

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米赫利對(duì) CNN Prima 錶(biǎo)示：“我更希朢(wàng)看(kan)到通脹(zhàng)(zhang)畧(lüè)低(di)于 2%，囙(yīn)此我們(men)將(jiāng)採(cǎi)取非常嚴(yán)格(ge)的措施。這(zhè)或許(xǔ)昰(shì)我想告訴(sù)人們(men)的最重要的一點(diǎn)：請(qǐng)(qing)放心，通(tong)脹現(xiàn)在(zai)會(huì)保(bao)持在低位。”

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1、从库存来看，五大品种、螺纹👗🩳💛👞、热卷🥭、中板、冷轧及非五大材库存同比分别下降23.78%💔👛🤍🥔🩱、30.03%🧅💖💓😡、17.76%🍊🥝🥥、20.05%、7.28%和8.8%，库存全面处于低位水平🍑，一方面反映出当前现实供需矛盾并不突出💗💔💌👛，另一方面也显示市场普遍谨慎的心理🧅👿👅🍊🍋，低库存对钢价仍有较强支撑。

2、⚑风(feng)格与行业配置思路(lu)：风格(ge)方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或(huo)相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预(yu)期和悲观业绩预期落地(di)都是下一(yi)个(ge)阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修(xiu)复的(de)领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。