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分化中的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核(he)心资产泡(pao)沫(mo)破灭，港股在(zai)美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌(die)-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源品行(xing)情下重(zhong)启上行通道，万得全(quan)A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导(dao)致通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来(lai)A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之(zhi)一(yi)。当前来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大(da)，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联储(chu)降息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能(neng)出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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