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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出🧡🍇🍏🤬，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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截至5月末，中国央行黄金储备环比增加6万盎司🥥🧄，这已是连续第7个月增持，累计增持量达到103万盎司🩰💯💖🥿🌽。这一持续增持行为被市场解读为中国推进外汇储备多元化战略的重要举措😡👠。分析人士指出，在全球地缘政治不确定性加剧、美元波动加大的背景下🥭🥑😡，黄金作为传统避险资产的重要性凸显。世界黄金协会认为👢🥕🍄💔，黄金价格仍有上涨潜力👅🤍😡👗。长远来看🥿👘，由于通胀侵蚀实际收益率，且经济增长放缓令股市和周期性大宗商品承压，黄金可能仍是滞胀环境中为数不多的抗跌资产之一🤍💗🤍。

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1、本週美債(zhài)咊(hé)美元受通脹(zhàng)(zhang)報(bào)告咊中東(dōng)(dong)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)(shi)影響(xiǎng)大幅波動(dòng)，本週早些時(shí)候受CPI、PPI、初請(qǐng)失(shi)業(yè)金(jin)等數(shù)據(jù)影響，美債收益率下行。週五中東衝(chōng)突導(dǎo)緻油價(jià)大幅(fu)上漲(zhǎng)7.6%，帶(dài)動不衕(tòng)(tong)期限美債收益率顯(xiǎn)著上行。2年期、10年期、30年期美債收益率本週分彆(biè)下(xia)行6bp、10bp、8bp。日本長(zhǎng)耑(duān)(duan)利率本週收平2.88%，下週重點(diǎn)關(guān)註日央行會(huì)(hui)議(yì)。

2、美国化工品因关税不确定性提前采购，3月美国进口同比增长9.8%。但受到终端负担能力限制，汽车及新屋开工量均较为低迷🍏👡🎒，我们预计成交量将持续放缓🍈🍋👚💯🩲。耐用品总订单在经历3月7.6%的大幅增长后👿🥭👗🥿，4月下降6.3%，在连续五个月下降之后，消费者信心指数在5月反弹💝👿🍋，上升12.3ppt至98.0，但世界大型企业联合会Conference Board指出🍅，大约10ppt的恢复是在5月12日中美暂停关税和股市复苏之后收到的🌽。 德克萨斯州制造业前景调查显示🥾🥭💕🍒，基础材料市场正受到关税不确定性和整体消费者信心水平下降的影响👅🥬👜🍈。