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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落💞🤬，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因🥬🥒，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期💞👞🩱，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的👡🍈，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”💌；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换🍈，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药🥦🧡🧡。

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北(bei)京商报讯(记者魏蔚)6月(yue)29日(ri)，北京商报记者获悉，上(shang)海龙旗科技股份有限公(gong)司(以下简称“龙旗科技”)向港交(jiao)所(suo)递表招股书。龙旗科技是(shi)智能产品(pin)和服务(wu)提供商，为客户提**品研究(jiu)、涉及、制造及支持，根(gen)据弗若斯特沙利文资源，以(yi)2024年(nian)消费(fei)电子ODM(代工(gong)生产)出(chu)货量计，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元(yuan)、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利润分(fen)别是6.2亿(yi)元、6.72亿元和5.65亿(yi)元。

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此前💯🥦，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相🥿🍄🍄。据《华尔街曰报》报道🥻🍅👜，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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1、缴费增加和劳动者参与退休计划的背后，是越来越多的雇主自动为新员工注册退休计划，且没有等待期。目前💗🌽👜👞🍎，超过 60% 的计划都采用了这种做法，通常会将这些缴费专门用于目标日期退休基金（员工可以选择退出）。

2、风格层面🍋，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😠🎒😻，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💟💘💯。第三💯👙，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍎👛👛💯🥔，加力实施增量政策”👡，关注7月政治局会议的表述变化🍇🎒🍓。第四，市场交易和增量资金层面🥒🍊，近期在以伊冲突缓和后😡🍑👢，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😠👝。基于以上💟🧅😻🥥，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💌🍉🥾👠🍎。