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我國(guó)天(tian)然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)上行，英國天然氣(qi)期貨(huò)結(jié)算價下行。截至6月27日，我國天(tian)然氣齣廠價報(bào)(bao)4233.2元/噸(dūn)(dun)，月環(huán)比上行0.16%；英國天然氣期貨結算價(jia)78.68便士/色姆，月環比下行11.06%。

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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域🍑🥕，力求突破核心技术💗、响应市场需求👞🥒。其400G/800G产品保持批量出货😻，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售🍈👢🍊🥬💯，服务国内外客户🥕。同时🩱👛🩲，1.6T等前沿产品加速推进👜👅🍌，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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具体来看，汽(qi)车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直(zhi)接出口份额近年(nian)来有(you)所下降，出口敞口风险(xian)较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望(wang)迎来(lai)拐点。二季度太阳能(neng)电池(chi)产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中(zhong)期业绩或迎来边(bian)际改善。制造(zao)业智能化改造需求持续释放，工业(ye)机器人产量(liang)三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机(ji)器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核(he)心零(ling)部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望(wang)延(yan)续较快增长。

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1、6月27日，年(nian)内(nei)高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛(dao)银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行(xing)等15股(gu)跌(die)逾3%，浦(pu)发银行、贵阳银行表(biao)现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股(gu)顶(ding)流银行ETF（512800）场内价格收(shou)跌2.78%，止步7连阳。

2、展望7月💌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👿😡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯🌽，使得即将到来的中报业绩期💋👜💛，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍉💓👘🍅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥭🌽💝💝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲🥦👡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧄，资产荒趋势依然存在👗🍊🥾💘🌽。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤍，进一步积累了今年的赚钱效应🥬，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👘👡👙。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤬👄，7月科技风格占优的可能性较大。