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展望7月🩳，市场可能会呈现指数突破上行🍊🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局👞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥿🥑🍒，在科技😠👡🍋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑🥾🥦。尽管高频数据显示出口下半年承压👞👡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💝🥒🥾，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥿👗🩱。在流动性和增量资金方面🧡👢💖，目前利率仍处于较低水平💯😠，资产荒趋势依然存在💓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💘🍏，进一步积累了今年的赚钱效应💗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊💝🍇，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🧄🥬🍉🧄；化学纤维行业内需逐步恢复😈🍉，供需情况或将有所改善🩰🥦👜；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善👘👜。

2、企業(yè)盈利的改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)改善的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在宏觀(guān)指標(biāo)上，經濟數(shù)據(jù)的加速改善，例如新增(zeng)社(she)螎(róng)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)幣(bì)數據(ju)的明顯(xian)迴陞也昰重要的(de)信號(hào)。