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何杰表示😈💛，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性😠、方向性的部署，需要结合实践需求😠，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合🩱。

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“中东紧张局势是看跌美元观点需要应对的风险，而非游戏规则改变者，”摩根(gen)大通策略师Meera Chandan和Arindam Sandilya在上周(zhou)五(wu)致客户的(de)报告中表示，“我们目(mu)前预计现阶(jie)段美元受到的支撑影响不会持久。”

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建议在6~8月的半年报季👠，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥬👄，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🩳🍈，算力供应链（AI服务器🍑👠、PCB、ASIC芯片、光模块🌽🩱👘🥑、交换机🥥🍈🍊👙、算力租赁等）值得重点关注😠🍍👛；应用环节需要持续跟踪观察👜，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍌👞，建议重点关注字节生态链公司🍏🥿💟💘，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👘🍅🥦，品类方面建议关注AI眼镜👿🥑、AI玩具等产品👘；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍋，建议继续平衡A股和港股的配比🥥👡🧅；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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具体配置方向上，中国银河证券看好三大主线机会：第一是安全边际较高的资产🍒😈，其低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性；第二💋🍌，科技仍将是中长期配置主线，在短期市场快速轮动的环境下🥒，投资者可关注估值较低的细分板块👚🍒；第三🥬，以旧换新政策显效🍍🩲🩰，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下有望持续释放，政策提振下的大消费板块或表现活跃。

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1、本轮伊以冲突引发全球能源市场巨震，当地时间6月13日纽约WTI原油（西得克萨斯中质原油）一度暴涨超14%😡。到收盘时🥕🥥，原油价格收涨超7.5%👠👅💋👢，报价73.18美元/桶💋😻，创下2022年3月以来最大单日涨幅。而美国原油ETF（USO）大涨6.89%，创下5个月以来新高。

2、在服务新质生产力发展的新征程中，上交所股票市场为科技创新与产业创新融合提供强大资本支持🩰💞，促进“科技—产业—资本”良性循环。以科创板为例🍋🥦，目前已支持588家科创企业上市🥾，IPO募资额超9200亿元，再融资募资额超1800亿元🥕🍍👞，合计支持资金超万亿元。资本支持下，科创板公司创新投入不断加大🍌🧅👅，板块年均研发强度保持在10%以上，持续大幅领先其他板块，累计形成发明专利超12万项🥑，为产业创新发展提供基础支撑。