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行业配置：维持哑铃配置思路🩳，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🌽🤍，既可以延续其分红表现👛🍏💗💯🥕，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👜，获得ROE的抬升👗👿，享受更多成长性🥾。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥻，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💟👛🧄、公路🌽🩲💘💕；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👿👗，自由现金流释放加速的电信运营商🍊💛🍍。小盘成长方面🌽🥭🥕，货币宽松扩张剩余流动性👙🍌🍆，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍍😡👢，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强😠🍑🍉🧡，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）😈🤬🍄💘，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍄👗🥦👡、芯片）🩰🌽👗👠、信息化（数据库🥝🍇😻、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍓🥑、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、奕斯伟材料主要从事(shi)集成电路用12英寸硅单(dan)晶抛光片和外延片的研发、生产和销(xiao)售。据其《招(zhao)股书》显示，2021年至2024年，公司营业收(shou)入分(fen)别为2.08亿元、10.55亿元、14.74亿元(yuan)和21.21亿元；净利润方面，和奕斯伟计算一(yi)样仍处于亏损，分别(bie)为-5.21亿(yi)元、-5.33亿元、-6.83亿元和-7.38亿元。四(si)年合计亏损24.75亿元。